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还是听说,很多基金经理现在其实蛮困惑的,因为抱团的权重已经估值很高了,但是因为基金卖的比较火,资金源源不断进来,进来又得投资,只好加仓自家持股,所以导致19分化加剧。

数据显示,截至1月21日,今年以来成立新基金达到76只,合计募集规模达到.11亿元,是史上难见的“高潮期”。去年底整体公募基金规模已经突破20万亿大关,达到20.16万亿,也是历史规模最高纪录。

这就很好解释了目前行情的特点,我按照市值排列,将前50个做了个归类:

高市盈率:贵州茅台63倍、五粮液65倍、宁德时代倍、金龙鱼倍、比亚迪倍、海天味业倍、恒瑞医药倍、迈瑞医疗倍、中国中免倍、顺丰控股78倍、隆基股份85倍、中芯国际倍、药明康德.72倍、立讯精密85倍、长城汽车80倍、泸州老窖75倍、东方财富倍、爱尔眼科倍、中金公司78倍、山西汾酒倍

中市盈率:美的29倍、中信证券26倍、万华化学36倍、中信建投32倍、海尔智家36倍、三一重工31倍、海康威视50倍、牧原股份50倍、恒力石化30倍、洋河股份39倍

低市盈率:工商银行5.75倍、建设银行6.17倍、中国平安10倍、招商银行13.38倍、农行5.18倍、中国人寿18倍、中国银行4.98倍、中国石油16倍、中国石化8倍、兴业银行7.15倍、邮储银行7.71倍、长江电力、19.96倍、平安银行15.16倍、中国神华8.58倍、格力电器14.67倍、中国太保13倍、万科A8倍、交通银行4倍、工业富联15倍、浦发银行4.8倍

基本上哪些是机构重仓股一目了然,白酒、新能源、消费和医疗龙头不仅仅是估值很高,而且市净率也在十倍到30倍之间,这种炒法不由想起了15年的科技股泡沫,当时的“地球顶”龙头全通教育倍炒到多倍市盈率,被称之为“市梦率”

而目前比亚迪估值已经是倍,我不知道这个算不算市梦率,但是对标美股特斯拉的倍市盈率来说,确实不算泡沫,但是让我拿一个倍估值的股票,怎么算都不会划算。

基金经理这个位置也是很慌,继续买权重龙头容易高位接盘,不买吧,手上大把钱,所以不约而同去买港股了,毕竟相对于A股,港股相对还是“便宜”的,腾讯控股市盈率也仅仅47倍,这么一比较确实风险能小一点。

昨天听了一个基金的内部研讨会,大概内容就是美国那边拜登上任后,美联储开始释放加息预期,那么目前的估值溢价就会消失,所以国内基金们其实对目前行情也是比较担心,有种草木皆兵的感觉。

1月11日,亚特兰大美联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示,由于经济从疫情中恢复的速度比预期要快,加息可能会在年中或年初开始。

其实本轮行情炒的还是美元贬值,因为美元贬值导致对标的资产都有升值的补差价空间,股票也不例外,比特币就是风向标,如果说今年3月份开启的这波美元贬值是对疫情带来的宽松*策预期,那么接下来的22年加息预期,大概率会在21年下半年兑现。

好日子确实不多了,有一些人下半年赚到了一些钱,就觉着这个思路对了,买龙头这个逻辑其实就是熊市逻辑,但是在上涨行情中是很难受益的。所以做股票最忌讳的就是形成理所应当的热手理论观念,这种逻辑每年都在变化,但是有个核心逻辑是没有变化的,就是低买高卖,这才是交易的核心,这才是穿越牛熊的逻辑。

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4

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