白癜风皮肤 http://m.39.net/pf/bdfyy/今日机构评级汇总
敲重点:
花旗:升比亚迪未来三年电动车销售预测维持买入评级;
麦格理:上调海吉亚医疗目标价至66.72港元评级跑赢大市;
汇丰研究:小米集团-W维持买入评级目标价27.8港元。
花旗:升比亚迪未来三年电动车销售预测维持买入评级
花旗发表研究报告表示,与比亚迪管理层沟通后,将至年新能源汽车销量预测提升至43.2万、73.3万及92.5万辆,但将内燃引擎汽车销售量预测下调至13万、7.2万及1.4万辆,以反映产品组合重心转移至新能源汽车。报告指,由于新能源汽车销售旺盛,以及电池生产面对瓶颈,花旗将至年对外电池出货量预测下调至0.84、5.13及12.77GWh,并相应将净利润预测下调24%至27%。如果纯电动车(BEV)车型“汉”及DMI插电式混合动力车每月销量可达8,及3.5万辆,预期正常净利率可分别保持在10%及4%。考虑到估值及次季新能源汽车的轻微销售风险,花旗将目标价由港元下调至港元,但维持买入评级。
截止4月1日港股收盘,比亚迪股价涨7.64%,报.5港元。
瑞信:下调中车时代电气目标价至31.49港元评级中性
瑞信发表的研究报告指,中车时代电气去年净利按年升6.9%至24.8亿元人民币,较该行预期高4%,期内收入按年跌1.7%,与该行预期一致,毛利率则按年收窄1.7个百分点至37.2%。展望将来管理层估计机车销售将轻微下跌,不过动车及城市轨道交通则会维持稳定或温和向上。而公司IGBT业务进展慢过预期,芯片相关收入去年约10亿元左右,而第二条IGBT生产线正试运当中,今年公司不预期会向汽车行业大量出货。该行将公司年每股盈测降2%,以反映IGBT外部销售预测下调影响,目标价由36.27港元降至31.49港元,维持中性评级。
截止4月1日港股收盘,中车时代电气股价涨4.31%,报30.25港元。
麦格理:上调海吉亚医疗目标价至66.72港元评级跑赢大市
麦格理发表研报指,海吉亚医疗已建立一套强大的收购、医院独立系统,能够在3至9个月达到收支平衡,在3至4年内入住率可达到%。虽然预期未来3年将要开业6医院,但扩展网络将支持公司在未来3年内轻易实现30%复合年增长率。该行指,管理层回归料将进一步增强投资者信心,公司着重於提高服务水平,提供从早期筛查到康复的整体肿瘤学相关服务,料有助提高品牌知名度及吸引更多病人到访,预期每位患者平均支出继续增加。麦格理将今明两年每股盈利预测上调10%及16%,目标价升11%至66.72港元,予跑赢大市评级。
截止4月1日港股收盘,海吉亚医疗股价涨6.29%,报60.00港元。
瑞银:上调统一企业中国目标价至9.5港元评级中性
瑞银发表报告表示,预期统一企业中国未来三年销售增长加快,主因公司有信心提升市占率、改善改革后的渠道控制和产品组合升级等,惟短期而言,因原材料成本上升而加价可能性较低下,料其今年度纯利按年下跌3.2%。报告指,其现估值相当于明年预测企业价值对EBITDA倍数9倍,EBITDA在至年年均复合增长预测约8%,相对内地及香港同业而言,现估值合理。瑞银降统一年度每股盈测4%,但升至年度每股盈测6%及11%,目标价由8.3港元上调至9.5港元,维持中性评级。
截止4月1日港股收盘,统一企业中国股价涨2.54%,报9.70港元。
里昂:上调中国联塑目标价至20.2港元评级买入
里昂发表报告,指中国联塑去年核心纯利36.06亿人民币升26.7%,高于该行原预期4.2%,但收入仅按年升6.6%,稍逊预期,而业绩受惠稳定利润和低息和税率支持。该行指,因应*策带动对中国联塑稳定需求,同时相信公司有能力维持利润稳定,决定上调对中国联塑今明两年盈利预测分别9.7%及8.1%。里昂表示,将中国联塑目标价由16.4港元升至20.2港元,此相当预测年市盈率11倍,重申买入评级。
截止4月1日港股收盘,中国联塑股价涨9.09%,报18.24港元。
瑞信上调威高股份目标价至18港元评级跑赢大市
瑞信发表研究报告指,威高股份去年收入及净利润均大致符合预期,去年下半年非急需手术量强劲复苏,令收入较上半年强劲增长23%。疫情对收入结构的持续影响以及药品包装利润下降,令去年下半年毛利率按年下降5.9个百分点。该行指,管理层提出未来增长战略,包括不断完善现有产品线,重点升级临床护理领域的现有产品,并拓展骨科领域,增加嵴柱、创伤和关节产品的产品供应,提高药品包装能力等;并计划在泌尿科、麻醉及内分泌系统与血糖管理相关设备方面研发新产品。公司亦为今年订立增长指引,预计收入按年增长18%至20%。瑞信认为增幅高于先前预计的15%,预期额外增长可能来自于药品包装制造能力的扩张,上调目标价至18港元。
截止4月1日港股收盘,威高股份股价跌0.52%,报15.26港元。
汇丰研究:小米集团-W维持买入评级目标价27.8港元
汇丰研究发布研究报告,维持小米集团-W“买入”评级,目标价27.8港元。
报告中称,公司早前发布多款高端新产品,可见其正进行高端化策略,另外宣布进入电动车市场或令公司股价明显上升。
该行表示,小米智能电动车初始投资资金为亿美元,认为小米有足够资本在未来几年建立智能汽车业务,进入市场对比其他代工厂及新电动车厂商更有优势,例如可与小米的智能手机及物联网有协同效应,另外小米也有生态系统优势,预计小米可从智能汽车市场获得具规模的盈利及估值上升。
截止4月1日港股收盘,小米集团-W股价涨2.72%,报26.45港元。
瑞银:升君实生物目标价至.8港元评级“买入”
瑞银发布研究报告,将君实生物目标价由.7港元升至.8港元,评级“买入”。
报告中称,公司去年收入为16亿元人民币,同比增长%,符合该行预期。其中治疗膀胱癌药品“拓益”销售为10亿元人民币,毛利率同比增长0.7个百分点至89%,并调升其-23年每股盈利预测分别1.05元、0.58元及0.63元人民币。
截止4月1日港股收盘,君实生物股价跌0.14%,报81.10港元。
本文来源:港股研究社(