一、公社研究综述
接昨天的话题，若指数再杀一杀可能会有像样的反弹，那么会有两个问题：
一是本轮题材炒作是有抱团资金涌出聚集到题材，是否又会因为抱团股的再次分歧中走出而再次抽离出题材资金？我认为会抽离，但因为可能不少的价值股依然需要时间消化估值，只有部分会走出，所以标的会缩容，也因此只会抽离部分，也即题材炒作短暂被影响，但依然会持续。
第二个问题是什么样的抱团股会率先带着指数反弹？先前是*赛道*龙头，高景气、高稳定行业龙头确定性更高，因此也给了更高的估值。那么这一波杀估值后谁又会先起来？既然高估值要用时间消化，那么高成长的个股自然消化的最快，也极可能最先起来，而高成长个股一般也在高景气行业中诞生，而至于哪个赛道最景气谁成长快谁又确定性最高，每个人都有自己的看法。当然上面的都只是思考和浅见，真到那一天，谁最先走出来就是谁！
节奏：碳中和今日大面积反包，挖掘补涨个股和板块逻辑都已经看的疲惫了，如果在这个题材还没有赚到钱或还没在车上的，个人建议这个方向可以收一收心，管一下手了。
盘面：指数今日高开修正日内震荡偏强，消息上昨日大大主持会议强调把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局刺激了今日碳中和分歧走了一批反包，新起的分支包括环保和智能电网之特高压，分支逻辑都一般。妖股仁东控股早盘恐慌被按了一字跌停，下午资金借势翘板，收-5%。
可
