No.1
热点聚焦
1、深交所主板与中小板合并4月6日正式实施。在两板合并业务规则整合过程中,深交所对交易规则、融资融券交易实施细则、高送转指引等7件规则进行适应性修订,并取消持续督导专员制度等。截至3月31日,深市主板有家上市公司,总市值为9.66万亿元;中小板有家上市公司,总市值为13.15万亿元;两板总市值为22.81万亿元。市场人士称,这并不意味着全面注册制很快实施以及市场短期加速扩容,合并后股票估值不会有大变化。
2、华为年年度报告发布,公司销售收入亿元,同比增长3.8%,其中消费者业务收入亿元,同比增长3.3%;净利润亿元,同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。华为轮值董事长胡厚崑表示,公司年的财务结果符合预期,经营稳健,现金流健康。
3、华为轮值董事长胡厚崑否认“养猪”等将成为新增业务,并强调华为未来的业务方向仍然是聚焦ICT基础设施。目前HarmonyOS已吸引到超过20家硬件厂商、家应用厂商共同参与生态建设,下一步计划在手机上推出鸿蒙操作系统。华为在智能网联汽车领域的定位是增量部件供应商,30多个智能化部件将陆续上市。
4、美国总统拜登公布一项2万亿美元的基础设施计划。该计划为期8年,旨在重建美国老化的基础设施,推动电动汽车和清洁能源,创造就业机会。计划包括四个大项:一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的“弹性基础设施”;二是改造和建造多万套经济适用房和商业地产,更换全国所有铅管和服务电缆,投资通用宽带;三是改善护理经济,帮助老年人和残疾人获得负担得起的医疗护理,并扩大护理人员队伍。投资气候研究与制造业;四是提高企业税,以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%,并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。
5、云南新增6例本土新冠肺炎确诊病例,新增无症状感染者3例,均在瑞丽市。国家卫健委已经派出工作组到云南指导疫情防控工作。瑞丽市已开展市区全员核酸检测;4月1日起,包含瑞丽市在内的云南4个边境县市将全面启动新冠疫苗大规模人群接种。
No.2
国内
1)《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《在*史学习教育动员大会上的讲话》。李克强主持召开国务院常务会议,围绕更大激发市场主体活力增强发展后劲,推出深化“放管服”改革新举措,部署推进减税降费落实和优化对小微企业和个体工商户等的减税*策。
2)国家卫健委31日通报:30日31省市新增确诊病例11例,其中境外输入病例5例(广东2例,福建1例,河南1例,陕西1例),本土病例6例(均在云南);新增疑似病例1例,为境外输入病例(在内蒙古)。中国-世卫新冠病*溯源联合研究中方专家组发布会昨天下午举行。中方专家组组长梁万年:中国是第一个和世卫联合开展溯源研究的国家;华南海鲜市场动物制品检测未发现阳性。
3)[法治]最高检、央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例。*法队伍教育整顿再发,16个中央督导组已全部赴省进驻到位。中国工商银行河南省分行副行长张有赋接受审查调查。中国3年打掉涉黑组织个,抓获犯罪嫌疑人23.7万人,黑恶犯罪得到根本遏制。
4)中国成功发射高分十二号02星,用于国土普查等领域。
清明出游人次将破亿!或恢复至年同期水平。
5)国家森防办等四部门印发通知:对农事用火、祭祀用火、野外吸烟等集中治理。我国首个自营深水气田深海一号大气田水下采气树全部安装就位。
6)云南瑞丽新增确诊病例6例,无症状感染者3例,无症状感染者均为缅甸籍。云南省省长王予波:以最快速度、最大力度对瑞丽主城区开展全员核酸检测。4月1日起云南德宏4个边境县市全员接种新冠疫苗。瑞丽14天内出城人口都去了哪?瑞丽汽车客运站每天有车次86班,其中开往保山市的汽车班次最多。国家卫健委已派出工作组到云南指导疫情防控工作。
7)截至3月30日,全国已累计报告接种新冠疫苗.0万剂次。钟南山说不抓紧打疫苗有危险。年全国药品不良反应报告超万份,老年患者报告占比持续升高。
8)[*事]中央*委发布《中国共产**队委员会*法委员会工作规定(试行)》。中日两国防务部门于29日举行“海空联络机制”年度视频会议,国防部提醒日方停止挑衅中国。
9)[港澳]香港31日新增6例确诊病例,其中1例为本地病例,5例为输入性病例。林郑月娥:中央完善香港选举制度正本清源,特区*府将全面配合落实。教育部:将全力支持香港特区*府推进有关课程改革。梁振英主持研讨“十四五”机遇,冀香港成为“双循环”核心枢纽。澳门特别行*区与韩国签订的《移交逃犯协定》和《刑事司法协助协定》生效。香港海关检获万港元怀疑*品,拘捕一25岁男子。
10)[台湾]国台办:“九二共识”核心要义无论何时都不能模糊和改变。台湾农业部门称大陆未提供菠萝害虫证据,国台办现场展示图片。
台*方证实向美国增购爱国者三MSE导弹,年起分批交货。国台办回应NASA火星船票将台湾单列为国家:希望NASA作为美联邦*府的机构,尽快改正相关错误。陆委会称将评估恢复大陆居民人道探亲,国台办表示听其言更要观其行。旱象下福建加大供水量助金门“解渴”,金胞感叹“两岸一家人”。
No.3
国际
1)中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛举行,孙春兰发表视频致辞。世卫专家组对武汉人民表达诚挚的感谢。外交部:中方对参与此次溯源合作的中外专家展现出的科学、勤勉、专业精神表示赞赏。美英等14国质疑世卫新冠溯源报告,华春莹:溯源是科学问题,不能被*治化。海关总署:严厉打击非法引进、携带、走私外来物种行为。应中国国务委员兼外交部长王毅邀请,新加坡、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾四国外长31号展开了访华行程。王毅与新加坡外长相谈甚欢,在武夷山脚下共进晚餐。
2)HM最新声明称“希望做负责任的采购者,对中国市场的承诺依然坚定”,全文没提到*。央视:二流公关文。整天抹黑中国的BBC“阴间滤镜”记者沙磊非正常离任,华春莹:他跑什么呢?首批中国康希诺新冠疫苗运抵巴基斯坦。智利总统宣布已签署中国康希诺新冠疫苗采购协议。国际货币基金组织总裁:中美将引领全球经济复苏。联合国马里稳定团调查报告:法国部队1月空袭致19名平民死亡。
3)截至北京时间年3月31日21时26分,美国约翰斯-霍普金斯大学统计数据显示,全球累计确诊例,其中死亡6679例。
4)美国累计确诊新冠肺炎病例例,累计死亡病例例。拜登将推3万亿美元基建计划,对富人增税,首次允许参观边境设施。停止鲁莽!美27个组织吁拜登改变同普京交流方式。第四次失败!SpaceX星舰原型机降落时爆炸。
5)法国ICU新冠患者数再现高峰。数据显示,英国近半数民众有新冠病*抗体。变异新冠病*在意大利蔓延,意总理夫妇接种疫苗。默克尔称将排队等候接种疫苗,或选择阿斯利康疫苗。年意大利冬奥会、冬残奥会会徽首次亮相。
6)俄罗斯联邦委员会通过新法律,现任总统可再连任两届。抗体产生率为%,俄罗斯注册世界首款兽用新冠疫苗。关系紧张!北约战机一天升空10次伴飞俄罗斯战机。
7)韩国外长再次表态:中美都重要,不会二选一。阿富汗3名负责小儿麻痹症疫苗接种的女性卫生工作者遭枪杀。叙利亚问题国际会议与会各方承诺出资62亿美元用于人道援助。叙利亚总统夫妇新冠康复。坦桑尼亚已故总统遗体告别仪式发生踩踏,45人丧生。
8)维珍银河公司发布名为“VSSImagine”全新太空飞机,通体银色科幻感十足。
日本诹访之濑岛火山发生较大规模喷发。
No.4
环球市场
1、美股收盘走势分化,道指跌0.26%,纳指涨1.54%,标普指数涨0.36%。科技股大涨,苹果涨近2%,特斯拉涨超5%。中概教育股反弹,华富教育涨超51%,知乎涨超9%。3月,道指涨6.63%,标普指数涨4.26%,纳指涨0.41%。一季度,道指涨7.76%,纳指涨2.78%,标普指数涨5.57%,三大股指均连涨四个季度。
2、欧股多数收跌,德国DAX指数持平,法国CAC40指数跌0.34%,英国富时指数跌0.86%。本月,欧股集体上涨,德国DAX指数涨8.86%,法国CAC40指数涨6.38%,英国富时指数涨3.55%。一季度,欧洲斯托克指数涨7.8%,连涨四个季度;德国DAX指数涨9.4%,法国CAC40指数涨9.29%,英国富时指数涨3.92%。
3、亚太股市收盘涨跌互现,日经指数跌0.86%,/21财年累计上涨54.2%,为/73财年以来的最大涨幅;韩国综合指数跌0.28%,澳洲标普指数涨0.78%,新西兰NZX50指数涨0.92%。
4、NYMEX原油跌1.85%报59.43美元/桶,月跌3.37%,一季度涨22.49%,连涨四个季度;布油跌1.71%报62.95美元/桶,月跌2.1%,一季度涨21.76%。
5、COMEX*金期货收涨1.34%报.6美元/盎司,月跌1.17%,一季度跌9.84%,创年四季度以来最大季跌幅;COMEX白银期货收涨1.28%报24.美元/盎司,月跌7.55%,一季度跌7.45%,创去年一季度以来最大季度跌幅。
6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.41%报.5美元/吨,月跌2.95%;LME期锌跌0.05%报8.5美元/吨,月涨0.57%;LME期镍涨1.08%报美元/吨,月跌13.23%;LME期铝跌0.83%报.5美元/吨,月涨2.69%;LME期锡跌0.34%报25美元/吨,月跌1.71%;LME期铅涨0.3%报美元/吨,月跌3.68%。
7、欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率涨2基点报0.%;法国10年期国债收益率跌0.3个基点报-0.%;德国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.%;意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报0.%,西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报0.%,葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.%。
8、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.02%,2年期美债收益率涨1.6个基点报0.%,3年期美债收益率涨2.6个基点报0.%,5年期美债收益率涨4.2个基点报0.%,10年期美债收益率涨3.3个基点报1.%,30年期美债收益率涨4.1个基点报2.%。
9、纽约尾盘,美元指数跌0.11%报93.,月涨2.47%,一季度涨3.59%;非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.12%报1.,英镑兑美元涨0.32%报1.,澳元兑美元跌0.01%报0.,美元兑日元涨0.32%报.,美元兑加元跌0.55%报1.,美元兑瑞郎涨0.16%报0.6,离岸人民币兑美元涨75个基点报6.。
No.5
宏观
1、国务院常务会议推出深化“放管服”改革新举措,并确定进一步支持小微企业、个体工商户和先进制造业的税收优惠*策,其中,从今年4月1日起至明年底,将小规模纳税人增值税起征点提高到月销售额15万元。相关*策加上已出台税收优惠*策,预计全年新增减税超过5亿元。
2、中国3月官方制造业PMI为51.9,前值50.6;非制造业PMI为56.3,前值51.4。两项数据双双回升且超出市场预期,标明我国经济总体延续扩张态势,且恢复势头有所加快,市场分析人士对二季度经济数据表现持偏乐观态度。
3、区域性国资国企综改试验扩围升级。在上海、深圳、沈阳等第一批综改试验取得积极进展和明显成效基础上,浙江杭州、湖北武汉、陕西西安、青岛等第二批综改试验区将尽快制定方案并启动实施,积极打造综改试验升级版。
4、央行3月31日开展亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。资金面平稳,Shibor波动不大,7天期上行7.8bp报2.%。
5、国内成品油“九连涨”后首次下调。4月1日起,柴油每吨下调元,汽油每吨下调元,折合每升92号汽油下调0.18元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将少花9元。
6、市场监管总局开展年“治理涉企收费减轻企业负担”专项行动,重点查处商业银行中间业务强制服务、只收费不服务或少服务,不落实国家及总行层面规定的对中小微企业优惠*策等行为。
7、广东省年重点建设项目计划发布,全年共安排省重点项目个项目,总投资7.28万亿元,年度计划投资亿元,安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目个,估算总投资4.7万亿元。
No.6
国内股市
1、A股弱势整理,*工、金融低迷,雄安新区概念逆市爆发。上证指数收跌0.43%,深证成指跌0.79%,创业板指跌0.46%,万得全A跌0.55%。两市成交额不足亿元;北向资金单边净卖出近80亿元,为年内次高,三一重工、宁德时代、爱尔眼科分别遭净卖出13.53亿元、9.73亿元、4.2亿元;通威股份逆市获净买入1.14亿元。
2、港股高开低走,恒生指数收跌0.7%,恒生科技指数涨0.04%;全日大市成交.4亿港元。必需性消费、有色股领跌,万洲国际绩后跌近13%。大型科技股多数走强,快手涨逾2%;小米官宣造车,股价冲高回落收涨0.59%,成交额超亿港元。港交所尾盘跳水收跌1.34%。
3、南向资金净买入13亿港元,腾讯控股、小米集团、舜宇光学科技分别获净买入6.81亿港元、3.48亿港元、2.17亿港元。思摩尔国际净卖出额居首,金额为4.37亿港元。
4、香港联交所就优化海外发行人上市制度的改革咨询市场意见,其中包括:扩阔第二上市制度,容许经营传统行业而没有采用不同投票权架构的海外上市大中华公司申请上市;给予双重主要上市的发行人更大灵活性,可沿用既有的不同投票权架构及可变利益实体架构。
5、中国中化集团与中国化工集团将实施联合重组。中化集团目前旗下有扬农化工、中化国际、中化化肥、中国金茂等多家上市公司,中国化工集团目前控股安迪苏、沈阳化工、昊华科技、风神股份、沧州大化、安道麦A、天华院、倍耐力等上市公司。值得注意的是,两家世界强的央企重组之后,将形成一家资产过万亿、员工数达到20万的巨无霸公司。
6、证监会同意蕾奥规划、欢乐家、玉马遮阳、川网股份创业板IPO注册。
7、中兴通讯、首钢股份发行股份购买资产事项获通过。天微电子、复旦微科创板首发获通过。孩子王、万祥科技、鸿富瀚创业板首发申请4月8日上会。
8、深交所一季报预约披露时间表出炉,沃华医药将于4月7日率先披露一季报。纳尔股份、海辰药业紧随其后,预约时间为4月8日。
9、中芯国际成为科创板首家摘U企业。中芯国际公告称,年度净利润以及扣非后净利润均为正,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票简称将于4月2日取消特别标识,由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”。
10、消息人士透露,字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市。该公司还一直在考虑让其他中国业务在香港或上海科创板上市,其中包括今日头条。
11、恒大董事局主席许家印透露,恒大汽车计划今年4季度试生产,明年实现大量交付。房车宝成功引入弘毅投资等战略投资者,投资额合计.5亿港元,计划今年底或明年初上市。另外,已买回恒大冰泉业务49%股权,下一步计划将其包装上市。
12、中国恒大总裁夏海钧称,恒大年的销售目标是7亿元。
13、知情人士透露,吉利控股正在考虑重启子公司沃尔沃汽车的IPO计划,对该业务的估值可能在亿美元左右,上市地点可能在斯德哥尔摩和阿姆斯特丹等。吉利控股发言对此回应称,目前尚未作出决定,如有需要将适时进行适当的监管披露。
14、京东集团就分拆京东智联云业务订立最终协议,作价约亿元转让予京东数科,以获得京东数科发行的普通股。交易完成后,公司于京东数科的股权增至约42%。
15、小米集团启动股票回购,周三总计回购.8万股,耗资4.99亿港元。
16、消息称,中国生鲜食品连锁公司钱大妈考虑今年在香港IPO,集资4亿至5亿美元。钱大妈还计划在IPO前融资20亿元人民币,使其估值达到亿元。
No.7
行业观察
1、工信部:联合农业农村部、商务部、能源局四部门发布关于开展年新能源汽车下乡活动的通知。鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持*策,改善新能源汽车使用环境,推动农村充换电基础设施建设。鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网购节”,支持企业与电商、互联网平台等合作举办网络购车活动,通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。参与活动汽车企业及车型包括比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、吉利控股、长城汽车、北京新能源汽车等。
2、教育部:对校外培训机构将从严审批,强化培训内容监管,创新收费管理方式,严肃查处违法违规培训行为。对义务教育学校,要进一步增强课后服务供给,保障课后服务时间,特别强调课后服务的时间要和当地正常的下班时间相衔接,进一步丰富课后服务内容、提高课后服务质量。
3、中经网:经报国务院批准,中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。重组后,央企最新的名录将再减一员至96家。
4、市场监管总局:发布关于开展年“治理涉企收费减轻企业负担”专项行动工作的通知。要求督促供水供电供气供热企业全面梳理自查现行收费项目和标准,停止收取明令取消的收费项目,纠正强制性收费,降低偏高收费标准。重点加强供水供电供气供暖工程安装、维护维修领域的价格监管,着力查处不执行*府定价或*府指导价、收取不合理费用的违法违规行为。
5、贵州省*府网:3月29-30日,贵州省委书记、省人大常委会主任谌贻琴赴遵义市调研新型工业化。并强调,要突出白酒首位产业,打造以茅台为引领的酱香型白酒核心产区、企业集群。要以科技创新引领传统产业转型升级,加快发展战略性新兴产业。
6、央视新闻:埃及总统塞西称,因货船搁浅造成苏伊士运河的拥堵,需要3到4天时间解决拥堵状况,让所有等候的船只陆续通过运河。埃及苏伊士运河管理局表示,截至3月30日午夜,预计当天将有艘货船通过苏伊士运河。
7、欧洲央行行长拉加德:大约在四年内完成推出数字货币的过程。欧洲央行将很快发布对公众咨询过程中份回应的分析,并将其传达给欧洲议会。欧洲央行管委会将基于该公众咨询以及欧洲央行自己的工作,在年中就是否推进数字货币展开辩论并作出决定。如果管委会决定赞成,则部署数字货币的过程可能在大约四年内完成。
No.8
产业数据
1、发改委:3月31日24时,国内成品油价自年11月19日以来“九连涨”后首次下调。国内汽、柴油价格每吨分别下调元和元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花9元。
2、Omdia:过去的10个月里,液晶电视OC的主要尺寸价格都有-%的增长。液晶电视ROM价格在年第二季度-年第一季度期间平均上涨了15-30%。预计年第二季度,价格将再有10-20%的季度环比增长,年至年期间价格将增长30-50%。
3、日本明电舍:将扩大浙江省杭州市纯电动汽车(EV)用马达和相关零部件的工厂。将投资48亿日元在原定年投产的工厂内建设新厂房,将中国的马达年产能提高到34万台,达到原计划的2倍,以满足在全球脱碳化背景下对纯电动汽车马达需求越来越大的中国市场。
4、财*部:2月,全国共销售彩票.55亿元。其中,福利彩票机构销售78.41亿元,体育彩票机构销售.14亿元。1-2月,全国共销售彩票.12亿元。其中,福利彩票机构销售.53亿元,体育彩票机构销售.58亿元。
5、农业农村部:目前,红火蚁已传播至我国12个省份,个县市区。4年以来,各级农业农村部门与林草等部门密切配合,努力控制红火蚁扩散危害。目前已集成了适宜于不同环境条件、不同发生程度的红火蚁综合防控技术模式,登记用于防治红火蚁的农药有效成分有8种,农药制剂达40种。预计今年粮食病虫呈重发态势,农民用药意愿增强,农药需求有望增长。
6、中新网:年1-3月,中国国家航天局(CNSA)和美国国家航空航天局(NASA),就交换火星探测器轨道星历数据举行多次会谈及交流,以确保火星探测器的飞行安全。
7、饿了么网:3月以来,青团外卖单量同比增长2倍。芋泥、南瓜芝士和珍珠奶茶三个新口味首次跻身热门口味榜前十。同时,越来越多像白桃、芝士、抹茶等趋于“奶茶化”的新品青团受到95后的偏爱。今年甜、咸口味占比同往年,维持在6:4。豆沙、蛋*肉松和芝麻馅仍然是最受欢迎的口味;南瓜芝士、芋泥、珍珠奶茶等新“奶茶味”青团订单增幅均在8倍及以上。
No.9
公司要闻
1、华为:年,实现销售收入亿元,同比增长3.8%;净利润亿元,同比增长3.2%。其中,消费者业务收入.16亿元,同比增长3.3%;运营商业务收入亿元,同比增长0.2%;企业业务收入3亿元,同比增长23%。由于供应形势还未明朗,手机业务的未来还不确定,但是计划中的旗舰机型依然会按照计划推出,华为系列的手机依然会保持市场领先者的地位。
2、京东集团:在提交给美国证监会的文件中宣布,将京东云计算和人工智能业务分拆给京东数科,总价值为亿。作为代价,京东数科以发行普通股作为交换。届时,京东所持京东数科的股权将提高到约42%。
3、中国恒大:日前,房车宝成功引入弘毅投资、中信、中融、周大福等战略投资者,投资额合计.5亿港元,计划今年底或明年初上市。房车宝集团目前拥有全民经纪人会员万,门店4.3万家,预计今年交易规模将超过2万亿元。恒大新能源汽车将于今年年底进行试生产,明年进行大量的交付,目前进程都是按计划推进。
4、十荟团:完成7.5亿美元D轮融资。成立近三年来,十荟团发展迅速,其数字化社区电商服务已覆盖全国25个省个市县。由阿里巴巴和俄罗斯数码天空国际DSTGlobal联合领投,跟投方还包括晨曦投资、时代资本、鼎晖投资等多家投资机构。
No.10
金融
1、央行发布公告,要求所有贷款产品明示贷款年化利率。适用对象包括但不限于存款类金融机构、汽车金融公司、消费金融公司、小额贷款公司以及为贷款业务提供广告或展示平台的互联网平台等。
2、央行等部门拟修订《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。本次修订将完善不同金融行业的客户尽职调查要求,更加适应反洗钱国际标准;同时,将风险为本要求贯穿到其中。
3、银保监会:要重点做好反垄断和防止资本无序扩张,妥善处置银行业保险业重大风险,规范发展城商行和农村中小金融机构,完善现代金融监管体系,强化金融消费者权益保护等工作。
4、银保监会:将坚决惩治重大金融风险背后的腐败问题,重点